כשאשתו של נסיך הכתר יולדת תאומים, התאומים נחשבים לסימן מבשר רעות, ויוצאת פקודה להרוג את הבת. כדי להציל אותה, היא נשלחת בחשאי מהארמון. כמה שנים לאחר מכן מת הבן התאום יי הווי כתוצאה מפגיעת חץ. האם מסתירה את מות בנה התאום, ומחזירה את בתה ומגדלת אותה כנסיך, יי הווי, שהופך, בסופו של דבר, לנסיך הכתר. מחשש שזהותה האמיתית תתגלה, יי הווי אינה יכולה שמישהו יתקרב אליה ומסתירה את רגשותיה מאחרים, ומעירה הערות נוקבות. למרות שהיא מרוחקת, היא מתחילה לפתח רגשות כלפי יונג ג'י וון, המורה שלה שמגיע ממשפחה אצילה. יונג ג'י וון הוא המורה ממשרד נסיכי הכתר סיקאנגוון, משרד ממשלתי עם מטרה יחידה, חינוך נסיכי הכתר. ג'י וון מגיע ממשפחה אצילה, הוא נאה, אינטליגנטי ואופטימי שנהנה מהחיים. יורש.ת העצר יי הווי מפתחת רגשות כלפי יונג ג'י וון.