הדרמה מתרחשת בקיונגסונג בקוריאה בתקופה שבה קוריאה נתונה תחת השלטון הקולוניאלי היפני, במנצ'וריה ובשנגחאי, סין. יי יונג ג'ין היא בת ג'וסון, אבל גודלה על ידי יפנים. נערה ג'וסונית אותה אימצה משפחה יפנית הופכת להיות מנתחת שמסתירה סוד גדול. ביום, היא רופאה מצילה חיים, אבל בלילה היא הופכת לסוכנת מודיעין סודית של הממשלה הזמנית של קוריאה. היא נעשית מעורבת במלחמה בין האימפריה של יפן לבין הרפובליקה של סין. דמותו של קים וון בונג (אותה מגלם השחקן יו ג'י טה) מבוססת על דמות היסטורית אמיתית של לוחם חופש מנהיג מחתרת חיל הגבורה. הוא מתואר כבעל לב לוהט וכנחוש. הדרמה מתארת את תקופת חייו כאשר הוא הופך לסוכן מודיעין של הממשלה הזמנית של קוריאה (שבסיסה בשנגחאי) לצד יי יונג ג'ין.