מייק וורן (ארון טביט כוכב הסרט "עלובי החיים"), הוא סוכן FBI צעיר שזה עתה סיים את האקדמיה בקוונטיקו. למרות שסיים ראשון בכיתתו, וביקש הצבה בוושינגטון, הוא נשלח לדרום קליפורניה, ומצטרף אל קבוצה של סוכנים סמויים ממספר סוכנויות אכיפת חוק אמריקאיות: הרשות למלחמה בסמים, רשות ההגירה וה-FBI, שהמפקדה שלהם היא בית חוף מוחרם, הידוע בשם "גרייסלנד". מייק פוגש את הסוכן שצריך להעביר אותו אימון כסוכן סמוי, פול בריגס (המגולם על ידי השחקן והפעיל הרדיקלי דניאל סונג'טה, האח איליי ב"האנטומיה של גריי") הותיק והמסתורי. כמה שנים קודם לכן, לאחר אירוע מסויים, הוצא בריגס לחופשה ארוכה, ממנה חזר בהלך רוח שונה, פחות מעונב ורשמי. לאחר שהוא פוגש את דיירי הבית מהרשויות השונות, יוצא מייק עם בריגס ליומו הראשון , אותו הוא פותח ברכישת סמים. בהמשך הוא מסכים להרוג אדם עבור כנופייה רוסית ורק לאחר מכן מתגלה המשימה האמיתית שלו – לעקוב ולחקור את בריגס, שכבר הספיק להציל את חייו באותו היום