הדרמה עוקבת אחר חייהם של שישה תלמידי שנת א' באוניברסיטת האנול, כשהם חוצים נתיבים יחד בזמן החשוב ביותר בחייהם. ג'אנג ג'ה הון הוא תלמיד שנשר מהתיכון ומשוטט ברחובות מדי לילה עם החברים המפוקפקים והכי טובים שלו, הוא גורם בטעות לתאונה שמביאה למותו של אדם זר, שמתגלה כאביה של הזמרת פארק טה יי. פארק טה יי גרה בכפר עם סבא שלה, בו היא מחדדת את כישוריה כמוזיקאית. בינתיים, אה דו סונג מלחין שירים באנונימיות ככוכב הרוק האדס, לאחר שננטש בגיל צעיר ע"י אמו השאפתנית, הוא מנסה לחיות בשקט בלי למשוך יותר מדי תשומת לב. קים ביונג גון הוא המוזר מבין משפחתו המורכבת כולה מאנשי עסקים, השואף לפתח קריירה בתחום המוזיקה למרות הפחד המשתק שיש לו מלהופיע מול אנשים אחרים. און צ'ה יונג היא שחקנית מנוסה עם רצון עז להוכיח את עצמה על הבמה המוזיקלית ולא כשחקנית הקולנוע עם הפנים היפות, מה שהיא לא מצפה לו זה להיות מאותגרת ע"י או דו רי, שחקנית מוכשרת באותה המידה שמעדיפה לבלות מול משחקי ירי במחשב מלהשתתף בחזרות. הצעירים האלו בסופו של דבר לומדים ביחד במחלקה המוזיקלית של האוניברסיטה לאומנויות האנול, ומוצאים את עצמם תחת הדרכתה של פרופסור לא שגרתית סאן וו יאנג.