חוויאר מוריי, בלש משטרה צעיר ונמרץ, נשלח לפקד על תחנת המשטרה בשכונת "אל פרינסיפה" הידועה לשמצה. הגעתו של מוריי לא מטרידה את השוטר הוותיק פרן, שהוא ומקורביו מנהלים מזה שנים את העניינים בשכונה, ולאו דווקא בדרכים מקובלות או חוקיות. איש אינו יודע שמוריי הוא למעשה סוכן סמוי, שנשלח לחקור חשדות לאי סדרים בתחנה ולשיתוף פעולה בין שוטרים לרשת טרור פונדמנטליסטית שפועלת בשכונה. זמן קצר לאחר הגעתו, מוריי פותח מחדש את תיק היעלמותו של נער צעיר. הנער הוא אחיה של פטימה, מורה מוסלמית יפה, שהיא גם אחותו של פארוק, סוחר הסמים הראשי בשכונה. עד מהרה, מוריי מבין שפרן וחבורתו לא עשו דבר כדי לפענח את התיק במכוון וכי הם יודעים יותר על המקרה ממה שהם מוכנים לחשוף. מוריי מבין שלפניו חקירה מסועפת ושהוא לבדו במערכה. המצב מסתבך עוד יותר עבורו כשרומן אסור ומסוכן מתפתח בינו לבין פטימה. מכשולים רבים יעמדו בפניהם אך האם הם יצליחו להתגבר עליהם?