מה קורה כשהאגדה משתנה? מה קורה כשאת הופכת למלכת היופי לברווזון המכוער? ומה קורה כשהאגדה השנייה מתקיימת כמתוכנן? מה קורה כשהצפרדע באמת הופכת לנסיך נאה ומושלם? קים אה ג'ין הייתה הילדה הכי מקובלת בשכבה בת למשפחה עשירה ומצליחה התלמידה הכי מצטיינת בשכבה. ולעומת זאת ג'י סונג ג'ון היה ילד שמנמן ומנודה משאר השיכבה. קים אה ג'ין וג'י סונג ג'ונג חוו את האהבה הראשונה הקוסמה והטהורה אותה יכולים לחוות רק ילדים בגילם. בגלל שהוריו של ג'י סונג ג'ון היגרו לארה"ב קים אה ג'ין וג'י סונג ג'ונג הופרדו. לאחר כ20 שנה הדברים השתנו לגמרי קים אה ג'ין אותה מלכת הכיתה הפכה לבחורה חסרת חן חסרת טיפוח ומגושמת לגמרי. יש שיגידו מכוערת. ולעומתה ג'י סונג ג'ון השמנמן הפך לגבר נאה מצליח ומושך. מה יקרה בין השניים האם היופי ומראית העין הוא זה ששולט בנו היום? או האם בעצם האהבה הטהורה אותה אהבת נעורים היא זאת שתנצח?