המאה ה-13, תקופת שלטונו של המלך קוג'ונג בקוריאה, ותקופת כיבושיה המרהיבים של האימפריה המונגולית כשבראשה ג'ינגס חאן. בשנים אלו המונגולים, שנאמר עליהם שהם לומדים לרכב לפני שהם לומדים ללכת, כבשו בסערה כמעט את כל יבשת אסיה, ואף הגיעו לאירופה. המכשול היחיד שעמד בפניהם הייתה ממלכת גוריו הקטנה שהצליחה במשך 40 שנה לעמוד בפרץ. למרות שבראש המדינה עמד מלך, זו בעצם הייתה דיקטטורה צבאית ואנשי משפחת צ'ה עמדו בראשה. הדרמה מבוססת על סיפוריהם של אנשים אמיתיים החל מהמלך קוג'ונג, משפחת העוצרים צ'ה וקים ג'ון עצמו והיא מגוללת את סיפורו של קים ג'ון ששזור בסיפור ובגורל משפחת העוצר צ'ה. קים ג'ון גדל במנזר תחת השם מוסאנג, וכאשר הייתה מרידה של הנזירים הלוחמים נגד המושל, ולמעלה מאלף מהם חוסלו, הוא נתפס יחד עם חברת ילדות שלו, שגם היא גדלה במנזר. מסתבר, שהוא בעצם עבד, שהיה שייך למשק הבית של משפחת צ'ה עצמה. מכאן ואילך חווה קים ג'ון תהפוכות רבות, והסיפור סובב סביב הצלחתו להתבלט ולהגיע לעמדה מכובדת, למרות שהיה עבד, בן למעמד הכי נמוך בחברה הקוריאנית ונתפס נחות אפילו מסוס.