אדם (עוז זהבי) הוא מורה מחליף עם כוונות טובות, בתיכון קטן בעיר קטנה שבורח מההתמודדות עם נטייתו המינית. את כל האנרגיות שלו הוא מנצל כדי להציל את התלמידים שלו מגורל ידוע מראש של עבריינות, עוני וחיים נטולי חלומות. אבל אדם, שלא מצליח לתקן את עצמו, יצליח לתקן אחרים? ברגע של זעם ותסכול על ראש העיר הוא דוחף את תומר, התלמיד האהוב עליו, למעשה שסוחף את שניהם למלחמה אלימה על העיר שלהם. כשלתוך כל המהומה מגיע דוד (אימרי ביטון) לשכור חדר בדירה של אדם, וביניהם מתחיל רומן, אדם מתעורר לחיים ומכריז על עצמו כראש העיר הבא. המורה עם הכוונות הטובות משתמש עכשיו בתלמידים שלו, לומד לשחק מלוכלך, הכל כדי להשתלט על העיר ולהפוך אותה לעיר טובה, השאלה היא רק מי ישלם את המחיר? אז מי זה אדם? צעיר שלא מצליח להתמודד עם השדים הפנימיים שלו, והופך מגלומן עם רצון להיות גיבור מקומי, או מורה עם כוונות טובות שנאלץ לשחק משחק מלוכלך כדי להציל את העיר שלו.