לאחר שבילה את חמש מאות השנים האחרונות בשיטוט בהיסטוריה כערפד בן אלמוות, קים ג'ון הו (השחקן קים ג'י אונג) עכשיו מוצא את עצמו עייף מקיומו האינסופי. ג'ון הו יודע שהדרך היחידה לסיים את חייו האומללים היא לשתות דמו של אדם טהור דם ובכך להפוך לאנושי בעצמו. אבל למצוא דם טהור זאת משימה לא פשוטה בכלל. על סף ויתור, ג'ון הו המום כשהוא פוגש במקרה את צ'וי מין היון (השחקן יון סו בין), בן אדם בעל טהרת הדם הנדיר. מין היון שמרותק למראהו של ג'ון הו, נמשך אל בן האלמוות המשתוקק לדמו. אבל התקרבות לערפד מגיעה עם סיכונים נוספים, במיוחד כאשר לערפד יש מאהב אלמוות קנאי מאוד. קוון הא סו (השחקן מון ג'י הו) המאהב של ג'ון הו, הרוס כשנודע לו על תוכניתו של ג'ון הו להחליף את חיי הנצח שלו בסיכוי לחיות ולמות כאדם. הא סו נחוש להניא את ג'ון הו מהדרך הטיפשית בה בחר, ובונה תוכנית להרחיק את מין היון. ג'ון הו נקרע בין החבר שעמד לצידו במשך מאות שנים לבין האדם שיכול לתת לו את כל מה שהוא רוצה ועומד כעת בפני דילמה. כשעצם קיומו מוטל על כף המאזניים, האם יבחר ללכת בעקבות ראשו או לבו?