ניאו (ג'וס וויי-אר) עובד כחשפן במועדון בבנגקוק ומנסה לחסוך כסף כדי להגשים חלום ישן. בעקבות רומן שמתפתח בינו לבין אחת מלקוחותיו במועדון, ואניקה (סינה ג'ארואנפורה), אשתו של מאפיונר עתיר כוח – ת'אנה (ביג סארוט), על שני אנשיו של ת'אנה, פון (מקס ג'נמאנה) וטאר (גאנסמייל צ'אנאגאן) מוטלת המשימה להרוג את ניאו ולהעניש את ואניקה. עבור פון זאת עבודתו האחרונה, לפני שהוא ואהובתו הטרנסג'נדרית, מא (ג'ני פאנהאן) מתחילים בחיים חדשים. בניסיון לברוח מהמתנקשים ניאו נתקל בשני אנשים שישנו את חייו: שין (טאי טאוואן), בנו של ת'אנה, שבסך הכל רוצה להיות נאהב ומיו (מילד לאפאסאלאן), מארחת בבר חשפניות שבורחת מעברה. טעות מצערת שמתרחשת בלילה ההוא, קושרת בשניה את גורלם וכעת שלושתם צריכים למצוא פיתרון יחד ובאותו הזמן להתמודד עם הרגשות המתעוררים בקרבם. ניאו, מיו ושין מתחילים במסע מטלטל שלוקח אותם ממוטל בנגקוק הקדחתנית, דרך הג'ונגל ולאוקיאנוס כשהם מנסים להתחמק מאלה שרוצים במותם.