צ'ו קוי עושה הפיכה מוצלחת, גוזל את כס המלוכה וממליך את עצמו למלך. ילד צעיר, שזאבים גידלו, מתאהב במא דז'אי שינג, הגבירה מא, בתו של גנרל וראש העיר. כשהוא נחשד בטעות ברצח, מנסים לצוד אותו והוא נופל לתוך נקיק. שם מוצא אותו צ'ו קוי, המלך. כשהוא שומע על כוחו המדהים של ילד הזאב הזה, צ'ו קוי מחליט לאמץ את הילד ומעניק לו את התואר, נסיך בו. שמונה שנים אחר כך, פוגש נסיך בו שוב את אהובת הילדות שלו, מא דז'אי שינג, לאחר שמשפחתה נרצחת. נסיך בו מוגבל על ידי הנסיבות, ומסרב להכיר בזהותו כילד הזאב למרות שהוא עדיין מאוהב בה. בינתיים, פוגשת הגבירה מא נווד בשם ז'י צ'ונג, בזמן שהיא מנסה להציל נסיכה זרה, והוא מתאהב בה. השניים מתחילים לבנות חברות אינטימית וקשר. במי תבחר הגבירה מא דז'אי שינג בסופו של דבר? ומיהו בדיוק ז'י צ'ונג?