גואן פי פי (ויקטוריה סונג ) חיה חיים רגילים למדי ונטולי סערות, עד שמופיע בפניה מומחה לעתיקות מסתורי בשם שי הא לאן (הוואנג ג'ינגיו). יש לו סוד… הא לאן מתעוור לאור השמש, אבל ראייתו המצוינת שבה אליו בלילות. בהתחלה, פגישתם של פי פי והא לאן נראית מקרית לחלוטין, אבל למעשה קיים ביניהם קשר עמוק המתפרש לאורך מאות שנים, שנחתם על ידי גורל. לפני תשע מאות שנים הם הכירו כהא לאן, נסיך בן האלמוות משבט השועלים והויאן, בת אנוש והתאהבו. קללה נוראית שהוטלה על ראשיהם, מפרידה ביניהם בכל פעם מחדש והם שבים ונפגשים בגלגולים הבאים של הויאן. הא לאן אינו מוכן לוותר ומחפש שוב ושוב את הויאן, המתגלגלת בכל פעם בגוף וזהות שונים. האם יוכל לשנות את גורלם בגלגול הנוכחי? הדרמה מבוססת על נובלה סינית מפורסמת.